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预计L360N钢管需求增加重心下移

发布日期:2018/12/28 10:15:26 来源:http://www.djqpc.com 点击:

  本月5大品种钢材社会库存环比各有升降,其中热轧卷板库存环比下降16.9%,冷轧卷板库存环比下降1.4%,中厚板库存环比下降2.1%,线材库存环比上升13.3%,螺纹钢库存环比下降3.4%,库存合计环比下降4.1%,详见下表。

  展望2019年,用L360N钢管权重****的地产板块需求预计从Q2开始承压,行业利润重心逐步下移;但伴随财政货币边际放松,行业利润或在Q4迎来环比改善。

L360N钢管

  地产分项需求占所有钢材需求约35%,占螺纹钢单品种需求约60%-70%。拿地面积****房屋开工面积的6-9个月,2018年Q3开始房企拿地面积下滑,房屋开工增速预计从2019年Q2-Q3面临明显承压;基建方面,2019年基建投资增速预计明显回升。现有基建项目源自2015-2016的批复高峰,近2年制约基建投资的核心约束在于钱而非项目。分板块来看,水利、核电等细分短板有确定性增长空间,相关特钢加工企业或将获益。

  供给侧改革渐退,钢铁行业2019年将迎来存量整合并购加速和高炉大型化置换启动。未来2-3年内,将逐渐看到钢铁产能集中度提升,龙头企业周期性波动放缓;2018年开始,钢铁等过剩行业产能只能置换不能新增。截止2018年11月,全国已公布产能置换方案累计1。68亿吨,已经完成置换的1876万吨,其余1。5亿吨将在2019-2022年之前陆续投放。此轮置换后,无效粗钢产能转化有效产能约1000万吨/年;地区上看,华北产能占比降低、华东基本持平,华南产能略有增加;关注高炉大型化促发上游煤焦资源稀缺性提升。

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